Vad vi gör

Vårt mål är att hjälpa kapitalägare utan djupare bakgrund inom finans att få rätt förvaltning till rätt kostnad. Detta innebär att vi

• diskuterar fram målsättningar och begränsningar i förvaltningen samt tar fram lämplig strategisk allokering för kunden,
• upprättar investeringspolicy inklusive förarbeten, workshops, m.m.,
• tar fram underlag och bistår vid upphandling av förvaltningstjänster och förvaltarval,
• föreslår design av förvaltarmandat,
• genomför förvaltaranalys på existerande förvaltning,
• deltar vid förvaltarmöten, styrelse- & investeringskommittémöten,
• löpande uppföljning av förvaltning, intern eller extern, och
• i undantagsfall tar styrelse-/investeringskommittéuppdrag.

Vad vi inte gör

Vi vill inte att ”oberoende”, ”fair deal”, m.m. bara ska vara etiketter som alltför ofta i branschen, utan vi vill vara 100% på kundens sida och dennes förlängda arm. Det innebär att vi inte

• förvaltar, då det skulle kunna uppstå en intressekonflikt,
• tar betalt i procent på kapitalet – det är samma arbete ändå,
• har någon som helst deal med någon förvaltare, eller
• tar emot någon slags kick-back från någon.