Dina förkunskaper styr första steget där vi diskuterar vilka förväntningar som är rimliga att ha, vad som driver avkastning och vilka risker som är förknippade med olika tillgångsslag, såsom aktier, räntepapper, hedgefonder och råvaror. Vi tittar på historisk utveckling och vad vi kan förvänta framöver.

En ordentligt analys av dina unika behov och preferenser vidtar för att fastställa hur just din portfölj ska se ut och börja rama in hur ett mandat för din förvaltare kan se ut. Det här steget är det viktigaste för öka chanserna att nå förvaltningsmålen, så vi gör noggranna historiska analyser och scenarier.

Därefter gör vi en detaljerad analys av din nuvarande förvaltning. Vi ser förbi rapporteringen för att avgöra hur din förvaltning egentligen går. Vi besvarar frågor som: "Är din förvaltning i linje med dina mål och risktolerans?", "Är förvaltningen kostnadseffektiv?", samt "Får du en begriplig och korrekt rapportering?"

Vi glömmer inte uppföljningen där vi tillser att förvaltningen hålls inom överenskomna ramar, att vidtagna eller underlåtna förvaltningsåtgärder är rimliga och att portföljens utveckling är linje med uppsatta mål.

Vi coachar och utbildar dig för att du ska känna dig trygg och väl förberedd i din relation till din förvaltare eller bank. Med vår expertis kan du känna dig insatt och redo inför möten, vilket skapar förutsättningar för givande dialoger och kloka beslut kring din ekonomi.

Om du ännu inte har valt en förvaltare eller vill byta hjälper vi dig att upphandla rätt förvaltningstjänst för dig och säkerställer att du får bästa möjliga upplägg, pris och kvalitet från början.